(资料图)
首创证券股份有限公司 首次公开发行股票 网下初步配售结果及网上中签结果公告 保荐机构（主承销商）：国信证券股份有限公司 首创证券股份有限公司（以下简称“首创证券”、“发行人”或“公司”）首次公开发行不超过 27,333.38 万股人民币普通股（A 股） （以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2022]2747 号文核准。本次发行采用网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。 发行人与保荐机构（主承销商）国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐机构（主承销商）”）协商确定本次公开发行股份数量为 27,333.38 万股。回拨机制启动前，网下初始发行数量为 19,133.38 万股，为本次发行股票数量的及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。本次发行的价格为 7.07 元/股。 根据《首创证券股份有限公司首次公开发行股票发行安排及初步询价公告》（以下简称“《发行安排及初步询价公告》”）和《首创证券股份有限公司首次公开发行股票发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的回拨机制，由于本次网上发行初步有效申购倍数约为 2,338.37 倍，超过 150 倍，发行人和保荐机构（主承销商）决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，将本次公开发行股票数量的 60%（16,400.10 万股）股票从网下回拨到网上。回拨机制启动后：网下最终发行数量为次发行总量的 90%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为 0.12829522%。 敬请投资者重点关注本次发行缴款环节，并于 2022 年 12 月 15 日（T+2 日）及时履行缴款义务：新股分别缴款。 同日获配多只新股的情况，如只汇一笔总计金额，合并缴款将会造成入账失败，由此产生的后果由投资者自行承担。 网上投资者申购新股中签后,应根据本公告履行资金交收义务，确保其资金账户在2022年12月15日（T+2日）日终有足额的新股认购资金,不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。 本次发行因网下、网上投资者未足额缴纳申购资金而放弃认购的股票由保荐机构（主承销商）包销。发行人和保荐机构（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。投资者未参与网下申购或者未足额申购以及获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购资金的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签后未足额缴款的情形时，自中国结算上海分公司收到弃购申报的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券的申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可交换公司债券的次数合并计算。售的网下投资者名称、配售对象代码 、申购数量、初步配售数量、获配金额以及应缴款总额，以及初步询价期间提供有效报价但未参与网下申购或实际申购数量少于报价时拟申购数量的网下投资者信息。根据 2022 年 12 月 12 日（T-1日）公布的《发行公告》，本公告一经刊出，即视同已向参与网下申购的 网下投资者送达获配通知。 一、网上中签结果 发行人与保荐机构（主承销商）已于 2022 年 12 月 14 日（T+1 日）上午在上海市浦东新区东方路 778 号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅进行本次发行网上申购的摇号抽签仪式。仪式在公开、公平、公正的原则下进行，摇号过程及结果已经上海市 东方公证处公证。 现将中签结果公告如下： 末尾位数 中签号码 末“3”位数： 274 末“4”位数： 7615，2615 末“5”位数： 09654，22154，34654，47154，59654，72154，84654，97154 末“6”位数： 764406，264406 末“7”位数： 末“8”位数： 48622759，68622759，88622759，28622759，08622759，57796411 凡在网上申购首创证券首次公开发行 A 股股票的投资者持有的申购配号尾数与 上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有 246,001 个，每个中签号码只能认购 二、网下发行申购情况及初步配售结果 （一）网下发行申购情况 根据《证券发行与承销管理办法》 （证监会令[第 144 号]）的要求，保荐机构（主 承销商）对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据上海证券交易所网下 申购电子平台最终收到的申购结果，保荐机构（主承销商）做出如下统计： 经核查确认，《发行公告》披露的应参与网下申购的网下投资者数量为2,204家, 有效报价配售对象数量为11,151个。其中，34家网下投资者管理的35个有效报价配售 对象未按照《发行公告》的要求参与网下申购（其中1家网下投资者管理的其他有效 报价配售对象参与了网下申购）。实际参与网下申购的网下投资者数量为2,171家,有 效报价配售对象数量为11,116个，有效申购数量为8,846,040万股。 未按照《发行公告》的要求进行网下申购的情况如下：序 拟申购价 拟申购数 证券账户 投资者 配售对象号 格(元) 量(万股) 珠海宽德私募基金管理 珠海宽德致信 4 号私募证券投资 有限公司 基金 山东昌隆泰世科技有限 公司 山东融鑫投资股份有限 公司 北京时代复兴投资管理 时代复兴磐石八号私募证券投资 有限公司 基金 北京时代复兴投资管理 时代复兴安心 1 号私募证券投资 有限公司 基金 中意资产管理有限责任 中意资产－新回报 14 号资产管理 公司 产品 （二）网下初步配售结果 根据《发行安排及初步询价公告》和《发行公告》中公布的网下配售原则，发行 人和保荐机构（主承销商）对网下发行股份进行了初步配售，初步配售结果如下： 获配数 有效申购 量占网 占网下有效申购 配售数量 各类投资者配售 配售对象分类 股数 下发行 数量的比例 （股） 比例 （万股） 总量的 比例A 类投资者（公募基金、社保基金及基本养老保险基金）B 类投资者（年金、保险资金）C 类投资者（其他投资者）合计 8,846,040 100% 27,332,800 100% - 注：若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。 其中零股9,055股按照《发行安排及初步询价公告》中的网下配售原则配售给同泰基金管理有限公司管理的“同泰新能源优选1年持有期股票型证券投资基金”。 以上配售安排及结果符合《发行安排及初步询价公告》公布的配售原则。最终各配售对象获配情况详见附表。 三、保荐机构（主承销商）联系方式 投资者对本公告所公布的网下初步配售结果和网上中签结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下： 联系电话：0755-22940052 联系人：资本市场部 发行人：首创证券股份有限公司 保荐机构（主承销商）：国信证券股份有限公司附表：配售对象初步获配情况 （本页无正文，为《首创证券股份有限公司首次公开发行股票网下初步配售结果及网上中签结果公告》之盖章页） 首创证券股份有限公司 年 月 日 （本页无正文，为《首创证券股份有限公司首次公开发行股票网下初步配售结果及网上中签结果公告》之盖章页） 国信证券股份有限公司 年 月 日 网下投资者初步配售明细表序号 证券账户 申购数量 初步配售数量 获配金额 投资者名称 配售对象名称 分类 （万股） （股） （元） A类投资者合计 2,914,460 17,273,610 122,124,422.70 - B类投资者合计 1,406,400 4,470,594 31,607,099.58 - C类投资者合计 4,525,180 5,588,596 39,511,373.72 - 网下投资者合计 8,846,040 27,332,800 193,242,896.00 -
查看原文公告
关键词：
首创证券:
首创证券首次公开发行股票网下初步配售结果及
